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Schweizer Anlageexpertinnen und -experten zeigen sich zu Privatmarktanlagen trotz Herausforderungen optimistisch, so der neue Bericht von CAIA Association und Stableton

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Published:: June 27th, 2022
Author:: Alexander Antic

Zürich, Genf und Amherst, 28. Juni 2022: Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association, der Berufsverband für die globale Branche der alternativen Anlagen, und Stableton Financial AG (Stableton), die führende europäische Fintech-Plattform für alternative Anlagen, haben heute ihren ersten Bericht mit dem Titel " Privatmarkt-Anlagen in der Schweiz" veröffentlicht.

Ziel des Berichts ist es, besser zu verstehen, wie Anlageexpertinnen und -experten in der Schweiz Privatmarktinvestitionen (d.h. Private Equity, einschliesslich Venture Capital, Private Debt, Private Infrastructure und private Immobilien) im Rahmen ihrer Gesamtportfolios angehen und zu entwickeln beabsichtigen. Befragt wurden in der Schweiz ansässige Anlageexpertinnen und -experten aus der gesamten Finanzdienstleistungsbranche, von Banken und Vermögensverwaltern, Family Offices, Pensionskassen bis hin zu unabhängigen Vermögensverwaltern und Fintech-Unternehmen.

Die Umfrage wurde in einer besonders herausfordernden makroökonomischen und geopolitischen Phase im April und Mai 2022 durchgeführt. Während die Befragten den Zinssätzen, der Inflation und dem Wirtschaftswachstum besondere Aufmerksamkeit schenken, scheinen die Anlegerinnen und Anleger an die Fähigkeit von Privatmarktanlagen zu glauben, einen gewissen Inflationsschutz zu bieten. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz in der Vergangenheit Trends an den Finanzmärkten setzen konnte, dürfte der Bericht für das Verständnis der aktuellen Umgestaltung der globalen Märkte besonders relevant sein und Klarheit und Einblicke im Hinblick auf zukunftsfähige Anlageportfolios bieten.

Die fünf zentralen Schlussfolgerungen des Berichts lauten:

Investoren streben ein Engagement in Privatmarktanlagen hauptsächlich wegen des Performance-Potenzials und der Rendite-Diversifizierung an. Der Bericht zeigt, dass eine hohe Anzahl von Anlegerinnen und Anlegern die Privatmärkte als eine Möglichkeit zur Differenzierung des Portfolios und als Signal für die Qualität des Managers und der Anlage betrachtet.
Der Zugang zu Privatmarktinvestitionen, sei es zu bestimmten Opportunitäten oder zu Investment-Managern, ist die meistgenannte Herausforderung. Auch das vermeintliche Risiko von Privatinvestitionen wird häufig als Grund genannt, nicht zu investieren. Die Bereitstellung von Ressourcen für Due-Diligence-Prüfungen - entweder intern oder durch externe Anbieter von hoher Qualität - für die Bewältigung dieser Herausforderungen von wesentlicher Bedeutung.
Schweizer Anlageexpertinnen und -experten sind besonders erfahren und qualifiziert, und verfügen über höhere Abschlüsse und zahlreiche Berufsbezeichnungen. Dies ist positiv für das Wachstum der Privatmarktanlagen in der Schweiz.
Beschränkungen wie Mindestanlagebeträge und Regulierung erweisen sich als gewaltige Hürden für Direktinvestitionen in private Märkte. Investitionsvehikel wie Feeder-Fonds-Strukturen und strukturierte Produkte sind jedoch bevorzugte Instrumente, um denjenigen Zugang zu verschaffen, die nicht in LP-Strukturen investieren können oder wollen.
Die Umfrageteilnehmenden beabsichtigen, in den nächsten 12 Monaten verstärkt in private Märkte zu investieren. Dies gilt insbesondere für Banken und Vermögensverwalter. Obwohl sich der Zinszyklus vermutlich gedreht hat, scheint dies den Appetit der Anleger auf Privatmärkte noch nicht zu mindern. Wichtige künftige Themen sind der technologische Fortschritt, Gesundheit und ESG.

Laura Merlini, CAIA, Managing Director EMEA bei der CAIA Association, dazu: “Wenn Intuition tatsächlich ein Wegweiser zur Wahrheit ist, dann bestätigt diese Umfrage die Idee einer sehr hoch entwickelten Anlagekultur in der Schweiz, in der die Portfoliokonstruktion und die Allokation in alternative Anlagen den Kunden und die langfristigen Ergebnisse der Begünstigten in den Mittelpunkt stellen.”

"Die Idee zu dieser Erhebung entsprang unserer Suche nach objektiven und umsetzbaren Erkenntnissen über die Schweizer Privatmärkte. Dank des Schweizer Kapitels der CAIA Association konnten wir eine Partnerschaft mit dem führenden Berufsverband für die globale Branche der alternativen Anlagen eingehen. Ich danke den Autoren für ihre hervorragende wissenschaftliche Arbeit und Laura Merlini, CAIA, für ihre unermüdliche Unterstützung. Mögen diese Erstausgabe und künftige Ausgaben zu einer Anlaufstelle für alle werden, die sich für die schweizerischen Aspekte von Privatmarktinvestitionen interessieren." ergänzt Andreas Bezner, CFA, Mitbegründer und CEO von Stableton.

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Über die CAIA Association

Die CAIA Association ist der globale Berufsverband für Anlageexpertinnen und -experten in alternativen Anlagen, welcher sich auf das Fördern von Wissen und Transparenz für alle Anlegerinnen und Anleger verschrieben hat. Als von Mitgliedern betriebene Organisation, die mehr als 12.000 Fachleute in mehr als 100 Ländern vertritt, setzt sich die CAIA Association für die höchsten ethischen Standards ein. Die Organisation bietet unvoreingenommene Einblicke in ein breites Spektrum von Anlagestrategien und Branchenthemen. Sie fördert eine stärkere Diversifizierung der Portfoliokonstruktionsentscheidungen, um letztlich bessere langfristige Anlegerergebnisse zu erzielen. Um mehr über die CAIA Association zu erfahren und wie Sie Teil der Organisation werden können, besuchen Sie bitte https://caia.org/.

Über Stableton Financial AG

Stableton Financial AG ist ein in der Schweiz ansässiges, schnell wachsendes Finanztechnologie-unternehmen. Die Fintech-Plattform für alternative Anlagen des Unternehmens ist so konzipiert, dass sie Europas führendes Portal für qualifizierte Investoren und Finanzberater werden soll, die einen vereinfachten Zugang zu Absolute-Return und alternativen Anlagestrategien wie Hedgefonds, Start-ups, alternativen Kredite und Immobilien suchen. Stableton wurde im Oktober 2018 von Unternehmern mit jahrzehntelanger Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette alternativer Investments gegründet. Das Unternehmen, das derzeit mit einem Team von sieben Personen an den Standorten Zug und Zürich arbeitet, ist in der Schweiz als unabhängiger Vermögensverwalter reguliert.

Weitere Informationen sind unter www.stableton.com zu finden.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an

Alexander Antic, Public Relations

Stableton Financial AG

antic@stableton.com

+41 41 552 59 06

Introducing the Stableton Unicorn Index AMC

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Zurich, Frankfurt and Jena, 12 July 2022 – Stableton Financial AG (“Stableton”), the leading European Fintech platform for Alternative Investments, completed the closing of its CHF 15 million Series A funding round. The funding round was led by TX Ventures, the VC arm of Swiss media company TX Group. In addition, it included significant investments from the German Fintech investor C3 EOS VC Venture Fund and existing investor DEWB, a German private equity firm focusing on digital finance investments, which also led Stableton’s Seed round. Other participants included family offices, key employees and partners of renowned private equity and venture capital firms, as well as successful entrepreneurs and individuals from the technology and asset management industries, among others. The fresh funding further enables Stableton to put into effect its vision, which is to empower prosperity and positive impact from Alternative Investments. Specifically, Stableton will use the funds to scale the existing activities in Switzerland, broaden its technological offering and available investment structures, as well as expand internationally during the coming months. Andreas Bezner, Co-Founder and Managing Partner of Stableton, said: “We are thrilled that such knowledgeable and high calibre investors such as TX Ventures, C3 and DEWB entrust us with their capital. Despite the short-term market volatility, we see two major long-term macro trends align: the democratization of private markets and the ever-increasing value creation in that segment as disruptive technologies meet ample of funding.” Konstantin Heiermann, Co-Founder and Managing Partner of Stableton, said: “We’re in the enviable position to have grown our assets under management 7.5 times since last year’s seed round. With more than 2’500 marketplace users and almost 500 product investors in Switzerland alone, Stableton has developed into a dominant market player, counting more than 2% of Swiss financial intermediaries as our clients. The funding will allow us to double-down on our strategic investments in operations, structures, and regulatory & compliance while scaling and replicating our marketing and sales activities internationally.” “We are thrilled to partner up with Stableton and support them on their growth journey going forward. Stableton has shown impressive growth and is well positioned to continue its amazing development in a highly attractive market. We are proud to contribute to democratization of the private markets and we are convinced that the great team at Stableton will succeed – the future looks bright for Stableton.”, added Krzysztof Bialkowski, Investment Director at TX Ventures. “As Lead Seed Investor DEWB teamed up early on with Stableton and it was amazing to see how the team evolved from day one resulting in an impressive growth of the business which seems to be just the beginning of a huge success story. Stableton’s highly scalable, fully digital and data-driven infrastructure is on a sweet spot of an investment universe which is already splendid but opens up a multiple by application of its own technology platform to previously unaddressed markets. We are more than pleased to welcome strong co-investors who will contribute much more than an investment.”, added Bertram Koehler, CEO of DEWB and board member of Stableton. “We are very pleased to welcome Stableton to the C3 VC Fund portfolio and look forward to supporting the company’s next stages of growth. With its alternative investment platform, Stableton fits perfectly into our portfolio strategy, as clients benefit from easy access to top-tier curated and unique investment opportunities alongside the world’s leading investors via low minimums, bankable financial products, and improved liquidity.”, added Stefan Schütze, Managing Partner at C3.

About Stableton Financial AG Stableton’s alternative investment Fintech platform strives to become the globally leading market network for qualified and institutional investors who seek exposure to top-tier alternative investments in general, and venture capital deals and portfolios in particular. Our platform investors benefit from easy access, unique opportunities, performance, measurable impact, and improved liquidity from world-class deals and investment providers. Likewise, deal sourcing partners and providers of alternative investments profit from our scalable, fully digital, and data-driven infrastructure that enables effective and efficient lead generation and distribution. www.stableton.com About TX Group The TX Group forms a network of platforms and participations that offers users information, orientation, entertainment and assistance for everyday life on a daily basis. Its roots lie in journalism with the diverse newspapers of Tamedia and the free media of 20 Minuten. The portfolio is complemented by the advertising marketer Goldbach. The TX Group is an anchor shareholder of the SMG Swiss Marketplace Group and JobCloud, holds majority stakes in Doodle and Zattoo and is an investor in the fintech sector through TX Ventures. The portfolio of TX Ventures includes the minority stakes in the platforms Everon, Helvengo, Lend, Lykke, Monito, Neon, PriceHubble, Selma Finance and Stableton. In addition, TX Ventures is invested in Backbone, Helpling Switzerland and Picstars. Founded in 1893, TX Group has been listed on the Swiss stock exchange since 2000. www.tx.group About DEWB Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) is a listed investment company with an investment focus on asset management and business models that make a key contribution to the digitalisation of this economic sector. Over the past 20 years, DEWB has invested over EUR 390 million in 65 companies and has generated more than EUR 500 million across 50 exits, including nine IPOs. With its almost 200-year corporate history, DEWB stands for continuity in the capital markets. Building on this experience and a keen sense for forward-looking developments, DEWB supports its portfolio companies with capital, expertise in corporate development and its wide-ranging network of experts. www.dewb.de About C3 Management and C3 VC Fund C3 Management GmbH is an asset management company focused on managing venture funds which invest in exceptional blockchain technology companies worldwide. C3‘s mission is, among other things, to accelerate growth, development and especially adoption of EOSIO-based blockchains and the EOSIO software. Towards this mission, C3 manages the C3 VC Fund, which is partly funded by Block.one and offers developers and entrepreneurs the funding they need to create community-driven businesses leveraging EOSIO. C3 VC Fund focuses on early and growth stage technology companies. C3 VC Fund operates worldwide and is located in Frankfurt, Germany. www.c3-management.com For media enquiries, please contact Stableton Alexander Antic,Public Relations Stableton Financial AG antic@stableton.com +41 41 552 59 06 +41 76 376 70 70 TX Group Karole Verlage Frei, Senior Communications Specialist TX Group karole.verlagefrei@tx.group